دكتر « كليتن فاريستر » ( برى ) متوجه حضور مخلوقاتى بيگانه از كراتى ديگر در يكى از نقاط دورافتاده‏ى كاليفرنيا مى‏شود و پس از مدتى در مى‏يابد كه اين موجودات هراس ‏انگيز هدفى جز نابودى حيات در زمين ندارند ...

ماجرای فیلم از تولد موسی و به آب انداختنش توسط خواهر و مادر او آغاز شده و با گذر از تقریباً تمامی وقایع مهم زندگی این پیامبر خدا به عبور دادن قوم یهود از رود اردن توسط موسی و خداحافظیش از خانواده و عروجش به ملکوت اعلی می انجامد…

دو جوان به نام‏هاى « شا » ( دال ) و « فیلیپ » ( گرینجر ) ، با این طرز فکر که « انسان برتر » نیازى به رعایت اصول اخلاقى در جامعه ندارد ، یکى از دوستان‏شان ، « دیوید کنتلى » ( هوگان ) را با طنابى خفه می ‏کنند .